燕孤行在河畔看到一艘漂亮的天鹅船，船上静静的，只有几个水手在甲板上聊天。谁说乐城的太阳水不沉落？星星已经露脸。他吃过自己带着的馒头，站起来拍拍身上的碎屑，把卖剩的一个八音盒放在口袋里，收起的小货摊挂在肩头，走在回旅馆去的路上。
经过主街时，一列马车隆隆在他身边驶过，朝河畔那边走去，车上的黑布篷盖得密密的，他嗅到马的味道和女人的香水味。
那个晚上，他躺在“枫叶旅馆”那张虫蛀的床板上，却睡不着。在下坡道上被蚊子叮咬的那一刻，他好像听到一把歌声，那歌声好熟悉，转眼却已消逝。不可能是她，应该是他自己回忆里的歌声吧？每次到了一个漂亮的新地方，他会想起她，这么美好的风景，要是有她在多好？他不知道他和她现在距离有多远，是天涯？是咫尺却永不相见？今夜，她在他思念里萦回，竟比往日更清晰。
看到朦胧窗子外面朦胧的晨光，他累瘫了，终于睡着。在梦中重又看见在主街上遇到的那辆黑色马车。他觉得走在前头的一匹马儿在他胸膛上踏了一下，他哺哺地呻吟。
马车在城里驶过的时候，蓝月儿并没有拉起窗帘往外望，她仍然回味着那个小丑身上的血，血里带着往事的甜香。
本来她可以一直陶醉在那股甜香之中。然而，到了第二天，她在后台收到一大束红玫瑰，闻到的却不是玫瑰香，而是呛鼻的麝香猫。她想起马戏团里那个可怜的秋千女郎，女郎必定已经死了。那个叫阎背香的人贩子却在乐城盖起一间妓院，在那儿，给喂了迷药的妓女跟野兽关在一起，任人挑选。
阎背香一连三天送花来，她把那些花全都踏碎，这个十恶不赦的坏蛋在花里施了妖术，竟以为可以迷惑她。
她在歌台上看到阎背香，他头戴黑色圆礼帽，坐在最后排，那双淫邪的眼睛在她全身上下打量。他竟认不出她来。
到了第三天晚上，她离开歌厅的时候，阎背香在外面等她。
他欠欠身，油腔滑调的声音说：“蓝姑娘，请容我告诉你，你的歌声是这个世界的奇迹，只有天堂的鸟儿可堪比较。”
那把声音也在对她施妖术。
她假装中了他的妖术，动情地看着他，说：“先生，你顶会说话。”
“那些玫瑰不成敬意。”阎背香诌媚地说。
“哦，原来是你送的，那些花好漂亮。”她一副销魂的样子。
“再漂亮的花和姑娘的天香国色相比，都嫌俗气。”他恭维地说。
她满脸潮红，含笑望着阎背香，好像骨头都酥软了。
“在下阎背香，就住在枫叶街最后一幢房子。”
“我改天会去拜访。”她身不由己地对他着迷。
然后，她软软的身子爬上在一旁等待的马车，回头朝他抛了个媚眼。
她钻进车篷的时候，大妈妈问她：“外面那个邪里邪气的男人是谁？”
“一个该死的人。”她回答说，脸上露出烦厌的神色，抖开一条蓝色丝缎手帕，在鼻子前面扬了扬，驱走阎背香身上那股麻香猫的气味，心里恨恨道：“容他多活一天。”
阎背香看着马车驶离，他拉拉帽檐，转过身子踱步回他枫叶街的妓院去。他从没试过用三天那么长的时间来迷惑一个女人，还大手笔送她花呢。但她是值得的，他一辈子没见过这么漂亮的女人，她简直是魔鬼造的。
“这个小魔鬼，让她多活一天吧。”他哺哺道。