大雪翻飞的午夜，河堤上那片枫林已经干枯，残枝上覆着厚厚的雪，一只因贪恋乐城的绚烂而忘记南飞的候鸟尸体葬在雪地上，露出一颗小小的不幸的脑袋。一个黑影在雪地的枯叶上站起，高大、敏捷，抓起那只死鸟放到嘴边吸吮，啜饮它冰冷干涸的血，甩甩头，不满足，把死鸟扔掉，朝河边走去，在雪地上留下一行男人的脚印。
黑影在河边找到一堆垃圾，从上游冲下来的，有破衣服、一只女人的鞋子、破烂的陶锅，他全都不感兴趣。然后，他发现一个有轮子的大木箱搁浅在铺雪的河边。
他把木箱拉上来，用手拧断上面那条锈蚀的锁链，将里面的东西翻出来。他看到一套亮晶晶的小丑服，他捡起来，看了又看，比在身上，仰头，拱起肩膀，震颤，好像在笑。他套上那条松垮垮的裤子，束紧腰带，裤管在脚踝绑起来，穿上那双大头小丑鞋，现在他有了下半身，上半身依然只是个黑影。他把上衣套在身上，一颗脑袋从领口钻出来，然后他摸摸颈子，好像很喜欢那波浪似的高领。
他有了上半身，只欠一颗头颅。他在地上找到一顶缀着金色毛球的长统帽，他戴上帽子，前后左右移了几下才满意。他蹲下去，找到一个小盒子，里面有一个红鼻子，几瓶油彩和一面模糊小镜，他又再拱起肩膀，抖动，好像是大笑。他用手指揩油彩抹在脸上，那个背影的动作仔细而用心，似乎很爱这个扮相。
过了一会儿，他站起来，朝枫林那边转过身去的时候，已经是个身上撒满星星的小丑，有一张白脸，红鼻子，一个欢笑的大嘴巴和一双狡猾的红眼睛。