这个一头长发缠结的可怜女人是个疯婆子，没有家，到处流浪乞讨，整天疯言疯语，喊着她死去的丈夫和儿子。严冬降临，好心人给她棉被，外面太冷了，她睡在一个古墓里，瑟缩在几口棺材旁边，在梦里很安静，就像一个脑筋无恙的人那样酣睡。
突然，一只手把她摇醒。她睁开惺松的睡眼，那双曾经美丽的眼睛看到一个蓝色的小丑对她欢笑。
“儿啊！”她哺哺说，以为看至了儿子的玩具，于是迎上去，微笑，牢牢抱着小丑。小丑压在她身上，吻她的脖子，猝然露出两颗青白獠牙，啃啮她的血管。她惊叫，拼命挣扎，眼睛惶恐，凄厉地呼喊，鲜红色的血自她崩解的皮肉中喷出，他疯狂享受一场血的盛宴，直到她变成一个空空的皮袋，再也挤不出半滴血，他丢下她。她已经不会呼叫，惨白的脸泛蓝，眼睛变得温柔，以为小丑是来带她走的死神，她终于见到丈夫和儿子。
小丑离开古墓，回到他栖息的枫林，这儿有一股他熟悉的气味，好像几百年前已经属于吸血鬼，就像泥土属于蚯蚓，墓穴属于蛆虫。他躺在树枝上抚着肚子。他喜欢吸女人的血，女人的血比较香，比较甜，尤其漂亮女人的血。他讨厌男人的血，除非无可选择，才会勉为其难。
几天后，他肚子饿了，嗅着残花败絮的气味来到妓院林立的枫叶街。在一个幽黑的街角，一个醉酒的小妓女看见他，高兴地说：“小丑！我想要八音盒！”
他把她拖进深巷里，尽情地享用她青春的血液。
第二天早上，一个清道夫在那儿发现她的尸体，尸体的脖子上有两个恐怖的血洞。小妓女的几个姊妹认出她来，伏在她身上哭泣，其中一个，用一条手帕抹去她脖子上的血迹，发现那不是血，是油彩。
这个发现油彩的小妓女隔天晚上独个儿走在枫叶街一条幽巷里，看到一个蓝色小丑和他唇上的红油彩。她浑身发抖，死的时候终于知道她的姊妹是怎么死的。她临死前在雪地上写下“小丑”两个字，须臾即被落下来的新雪覆盖，连小丑的脚印也都消失。